Quel rôle pour le CGP, conseiller en gestion de patrimoine ?

Rôle du consultant en gestion d'actifs

Le conseiller en gestion d'actifs se fie généralement à votre déclaration de patrimoine pour vous fournir des conseils adaptés à votre situation. Il vous aide à gérer votre argent et vos ressources afin qu'elles puissent être optimisées. En général, dans de nombreux établissements de conseil en gestion d'actifs, il existe un conseiller en valeurs qui peut vous conseiller sur les investissements dans l'immobilier ou le mobilier pour vous aider à diversifier votre patrimoine.

Un cgp, conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel libéral dont la mission est de proposer une vision globale du patrimoine et une analyse interdisciplinaire et interdisciplinaire qui permet à une personne d'organiser ses actifs en fonction de ses objectifs de vie (relire la base de la site). L'objectif est donc la compréhension des attentes et des besoins de son client afin de trouver les meilleures stratégies financières, économiques, juridiques et fiscales pour les atteindre.

conseiller gestion de patrimoine - cgp
La gestion d'actifs est une profession récente exercée par des professionnels aux statuts et contraintes réglementaires très différents. La caractéristique principale de l'entreprise est l'approche globale du patrimoine d'un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de son revenu à sa capacité d'endettement ou d'investissement, pour assurer un revenu régulier et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et légales.

Dans un contexte où les incertitudes économiques, la volatilité des marchés, la complexité des réglementations se développent chez les clients, il faut être averti, rassuré, accompagné ... nous restons avec eux pour la durée de leurs investissements et toujours en fonction de leur intérêts.